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政策助力半导体国产化进程加速

近年来,随着我国半导体市场供需缺口的日益增大,国家也相继出台一系列政策,大力支持我国半导体产业的发展。2014年出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》政策在产业规模目标、产业链各环节技术节点上都作了相应的规划与指导。2014年6月,国务院颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》,推动设立国家集成电路产业投资基金(业内简称“大基金”)。国家集成电路产业投资基金由国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业发起,总投资金额在1387.2亿元人民币,由华芯投资负责运作,大基金重点投资集成电路芯片制造业,同时兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,实施市场化运作、专业化管理。大基金的投资总期限计划是15年,投资期、回收期、延展期各5年。

根据国家集成电路产业投资基金总经理丁文武披露,截至2017年9月20日,国家集成电路产业投资基金累计决策投资55个项目,涉及40家集成电路企业。其中大约有60%的资金投入了集成电路制造业,30%投资于集成电路设计公司,10%投向了设备与材料厂。从投资去向看,国家集成电路产业投资基金金目前更专注集成电路制造环节;从投资策略看,基金重点投资每个产业链环节中的骨干企业;从区域分布看,在北京、上海、武汉、福建、江苏、深圳的投资额占全部已投资额的90%。

我国作为全球半导体产品消费大国,半导体却大多依赖进口,表明该产业国产化将蕴含巨大的市场空间与机会。半导体国产化政策支持不断加码,国家投入也将不断加大,《中国制造2025》提出,到2020年,我国芯片自给率将达到40%,2025年将达到50%,以目前的7%自产率为基点,年复合增长率将超20%。大基金的设立极大的提振了行业和社会的对IC产业的投资信心,目前,各地政府也纷纷设立基金,支持集成电路产业。根据赛迪智库集成电路研究所发布的《2017下半年中国集成电路产业走势分析与判断》 报告统计,截至2017年上半年,地方政府设立的集成电路投资基金规模已超过3000亿元。12月1日,发改委、工信部、财政部、海关总署联合公告,落实现行集成电路生产企业有关进口税收优惠政策。此次公布的名单,比前一版名单增加了14家新企业,可见国家在集成电路优惠政策方面落实的决心。此外,据搜狐网新闻报道,大基金二期也将筹备并有望对设计领域企业进行更多支持。政策及资金的升级将促进我国优秀半导体企业的成长,龙头企业将显著受益。

在政策和基金的推动下,半导体产业已初具成效。在半导体材料领域,国内已经突破12英寸硅晶圆技术,预计今年年底量产。具有先进水平的高端靶材、高纯化学试剂、光刻胶等材料已投放市场;在半导体设备领域,国内高端光刻机、刻蚀机等设备实现零的突破,正逐步追赶国际先进水平;在半导体设计领域,以海思、展讯为代表的国内厂商开始崭露头角,市场份额逐步提升;在半导体制造领域,国内已突破28nm制程,12英寸晶圆厂也在快速增长中;在半导体封装测试领域,国内厂商已经具备一定的竞争实力。

半导体属于高度资本密集和高度技术密集型产业,是世界大国的必争之地。我们认为中国作为全球半导体最大的消费市场,无论是从地域配套优势还是国家意志层面,中国半导体产业都将迎来最佳成长时机,整体产业链都有望持续受益,可积极关注各细分领域的龙头企业。

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